Im ersten Teil der Blogreihe zum Thema CRM Automatisierung haben wir berichtet, wie wir Leads aus unterschiedlichen Quellen mit Microsoft 365 und Power Automate in eine zentrale Microsoft List speichern. Aufbauend darauf, beschäftigen wir uns in diesem Beitrag mit CRM Automatisierung von Azure Tables. Damit wollen wir Leads von App-Verkäufen automatisiert in unsere Microsoft List übertragen.
Leads aus App-Verkäufen automatisiert in Microsoft Lists speichern
Nachdem ein Lead eine unserer Apps – wie beispielsweise Smarter Event Booking und Smarter Tombola – im AppSource erworben hat, wird dieser automatisch in einer Azure Table in unserem Tenant gespeichert. Unser ist Ziel ist eine zentrale Lead-Liste, die Dreh- und Angelpunkt unseres CRM sein soll. Daher wollen wir die Leads aus der Azure Table automatisiert in unsere Microsoft List übertragen.
CRM Automatisierung von Azure Tables mit Azure Functions
Im ersten Beitrag haben wir für das automatische Speichern von Informationen aus E-Mails in unsere Microsoft List einen Power Automate Flow verwendet. Das selbe könnten wir auch für die CRM Automatisierung von Azure Tables in eine Microsoft List machen. Allerdings gibt es hierfür keine vorgefertigte Action, sondern man müsste die kostenpflichtige Action zum Senden eines HTTP-Request verwenden. Eine weitere Möglichkeit wären Logic-Apps, da diese die benötigten Connectoren zur Verfügung stellen. Leider war die Art der Abrechnung dafür für uns zu kostenintensiv. Daher entschieden wir uns schlussendlich für Azure Functions!
Der Ablauf unserer Function ist wie folgt:
- Zuerst holen wir uns über eine OData-Query noch nicht übertragene Leads aus der Azure Table.
- Danach parsen wir die Informationen für die Lead-Liste in ein Object.
- Abschließend können wir ganz einfach für jeden neuen Lead einen Eintrag in der Microsoft List erstellen.
Da die Ausführung der Function zeitgesteuert ausgelöst wird, haben wir immer einen aktuellen Stand der Leads in unserer zentralen Lead-Liste.
Als Kirsche auf dem Sahnehäubchen der Automatisierung schicken wir zusätzlich jedem neuen Lead eine Willkommens-E-Mail. Diese soll bei der Installation und Bedienung des Produktes unterstützen und somit den Einstieg erleichtern.
Erfahre im nächsten Beitrag der Blogreihe, wie wir mit List Conversations und Deeplinking unser Team über neue Leads informieren.
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